中小银行和中小企业之间也有“支付宝”了!!供应链金融解决方案全析

导语

 在我国,中小企业数量占全部市场主体比重超过90%。据工信部调查,33.0%的中型企业、38.8%的小型企业和40.7%的微型企业融资得不到满足。与此同时,特大型企业的贷款业务被五大行、政策性银行所垄断;受制于负债端成本高和无法异地经营的政策限制,广大的中小银行在服务中小微企业时也饱受无法把控信用风险的困扰。直到供应链金融的出现,解决了中小银行和中小企业之间信息不对称的问题。

一、供应链金融的产生背景和原理     

1. 供应链金融产生的背景——融资的结构性分化

                            

传统的融资模式下,对银行而言,大企业的资质好,偿还能力强,许多银行都竞争大企业的业务,银行的盈利空间有限;对企业而言,大企业授信容易,可能会过度负债,中小企业经营时间短、财务信息披露程度不足,很难提供合格的抵押品,总体来看资质不足,难以获得银行授信。

融资的结构性分化导致了大企业授信过度,产能过剩,中小企业缺少融资,发展艰难的局面。为帮助中小企业解决融资难问题,同时帮助银行等金融机构控制风险,供应链金融应运而生。

2. 供应链金融产生的原理——“实物流”和“资金流”的时间差

供应链金融的需求来自企业“实物流”和“资金流”的不统一形成的债权、物权以及资金缺口。

如上图所示,一个完整的供应链一般包括上游供应商、核心产品生产商、经销商、零售商和消费者。供应链中企业的“实物流”和“资金流”往往存在由于物流运输、付款信用期等造成的时差,而在供应链中处于核心地位的生产商议价能力较强,往往会给上游供应商提出较长的信用期要求,对下游经销商提出预付部分货款的要求,从而导致上下游中小企业回款滞后,从而形成对资金的需求。

上述“实物流”和“资金流”的矛盾形成资金缺口的同时,也产生了债权和存货等资产,利用债权和存货等资产进行融资的方法就形成了供应链金融。

二、银行参与供应链金融的模式      

1. 应收账款类

                           

如上图所示,应收账款供应链金融的模式是指供应链中核心企业的上游供货商,由于被核心企业拖延货款,上游企业用核心企业的应收账款去融资。这个过程中本质是核心企业支付给上游供应商的资金延后,由银行的钱暂时过桥,所以是替核心企业支付,最后也会由核心企业还贷,占用核心企业的授信额度。

2. 预付账款类


如上图所示,预收账款供应链金融的模式是指供应链中核心企业的下游经销商,被核心企业要求预付款,但是还没有销售收入,所以只能通过融资进行支付。这个过程是银行代替下游经销商先行支付预付款,并取得提货权,银行通知第三方物流向下游经销商发货后再由经销商进行销售,下游零售商取得货物后直接将货款支付给银行作为还款。

三、供应链金融的市场前景  

1. 中小企业规模庞大,但融资需求难以满足

近年来,数量庞大的中小企业,已成为国内实体经济的重要支柱,也是活力之源。2017年11月,国家发改委秘书长李朴民在上海举行的“2017年中国中小企业发展大会暨第十一届中国中小企业节”上表示:“当前,中小微企业占我国企业数量的99%,完成了70%以上的发明专利,提供了80%以上的新增就业岗位,提供了50%以上的税收,创造了60%以上的GDP”。

而中小企业的融资需求却难以满足,据银监会数据,截至2017年12月末,小微企业贷款余额30.74万亿元,仅占银行贷款总余额的24.67%,与其社会贡献和市场地位严重不匹配。即便获得融资,中小微企业的融资成本也显著高于大型企业。大、中、小、微型企业平均融资成本如下:

 2. 供应链金融市场空间广阔

供应链是社会经济的脉络,供应链金融能够将贸易环节和融资环节结合,有利于产业发展,根据前瞻产业研究院预测,到2020年,国内供应链金融市场规模将达到15万亿元,具体如下:

 3. 政策支持供应链金融发展

2017年以来,供应链相关政策频频出台,鼓励核心企业、商业银行发挥引领作用,搭建平台,为中小微企业提供更便利的融资平台。

四、供应链金融是中小银行的一盘好棋吗?

1. 供应链金融能突破中小银行的哪些桎梏?

     

                      

  • 利率相对较高:

  • 应收账款和预付账款类的供应链金融一般提供的是无担保、无抵押、无追索权的融资,所以其利率一般高于普通担保、抵押和有追索权的贷款。

  • 中间业务可挖掘空间大:

  • 在供应链金融中,银行可以以核心企业和借贷企业为契机,实现对整个链条上企业的现金管理、收付结算、吸储等多种增值服务。

  • 流动性好:

  • 第一,供应链金融贷一般期限较短,平均2~3个月,流动性较好。第二,银行还可以将供应链金融贷发行ABS。供应链金融将企业之间的商业信用转化为了银行信用,等于是加过一层银行背书,银行信用除了更权威还有更好的流通性,银行可以通过发行ABS来转移风险,腾挪信贷额度。

    2. 供应链金融对中小银行而言存在哪些风险?

    五、“金融壹账通”助力中小银行突破传统供应链金融的局限性


    1. 传统供应链金融存在的局限性


  • 服务层级浅:

  • 传统的供应链金融往往只服务到一级供应商,数量仅占整个供应链上下游企业的比例不到30%,大量的中小供应商由于信用无法验证而难以得到银行的贷款。

  • 准入门槛高:

  • 传统的供应链金融中银行主要服务特大核心企业,许多经营业绩好、产业链层级多的大中型企业很难进入。究其原因一是大中型企业往来贸易真实性无法有效验证、风险大;二是目前9成以上银行无成熟的供应链操作系统,仅靠人工操作,成本高和服务能力短板无法顾及数量群体庞大的大中型企业。

  • 风险控制难

  • 传统模式下,银行9成供应链金融服务上游,下游经销商占比不到1成,信用认证难、资质审核难、资金管控难、商品控货难、单据验证难成为阻碍下游经销商融资的难题。壹企链帮助银行从五个维度进行实时、全面、动态风险管控,全面降低风险。

  • 跨境贸易少:

  • 当前全球贸易中近5成的企业为小微企业,他们成为跨境贸易的重要力量。然而,传统的国际贸易以信用证为结算工具,成本高,验证难,细节繁,目前国内能够提供跨境供应链金融服务的银行数量不超过十家,广大中小银行都没有开展这一领域的实际业务,因此实际参与跨境贸易的中小企业大多难以获得服务。

  • 跨地区融资难:

  • 过去单一银行只能服务单一核心企业,一方面受地域限制,中小银行无法服务跨地区多省份的供应链产业集群;另一方面,对于涉及多银行账户体系的核心企业,融资的额度往往难以满足而平安旗下金融壹账通的智能供应链金融平台“壹企链”通过区块链、智能风控等技术变革,切实解决中小银行痛点。

    2. “壹企链”的解决方案

  • 运用区块链技术,破解多级信用穿透难题,以先进区块链技术变革上游融资:

  • 壹企链运用区块链+电子凭证技术,将真实的交易背景层层传导至供应链的末端,只要核心企业采用电子凭证支付应付账款,作为一级供应商的上游企业可以把电子凭证自由切分并流转给二级、三级乃至多级供应商。

  • 以优质大企业成为供应链核心,助力供应链模式变革:

  • 众多大型企业及其链属企业分布较为分散,当地银行、尤其是中小银行缺乏足够手段来验证上下游企业的贸易真实性,融资风险高,因此银行仅将大型企业自身作为贷款主体服务,但无法支持其产业链上下游融资。壹企链平台运用领先的区块链零知识认证技术,依托多维数据交叉认证,构建了贸易互信网络,从而保证数据的真实性,有效识别风险,降低准入门槛。

  • 采用智能“五控”技术,破解下游融资难题:

  • 传统模式下,由于下游贸易企业的资质审核难、交易认证难、资金管控难、商品控货难、单据验真难的“五大”痛点,银行往往将重心放在依托核心企业付款信用、风险较低的上游融资业务,国内下游经销商融资业务占比不到10%。通过壹企链平台,该下游经销商真实稳定的贸易流、资金流、单据流和货物流得到了多方验证和闭环操作,有效提升银行风险管控一是控机构:通过大数据、云计算自动对借款主体进行无感式、全方位企业身份验证、黑灰名单匹配及信贷评级,筛选出信用良好的客户;二是控交易:通过区块链技术高效链接交易各方,验证基础交易信息、避免虚假交易;三是控资金:全面覆盖供应链全链条,实时理清客户账户关联信息,自动、快速、准确完成并监控资金在全链条各交易方之间的流转;四是控货物:引入先进物联网技术,可监控货物在仓储及物流机构的进出、库存变化,实时预警,避免货物脱控风险;五是控单据:智能文件体系可自动验证交易单据,如订单、发票、运单、仓单等文件在各交易方之间的传输,确保线上线下交易一致性,防范欺诈。通过“五控”,有效把控货物、单据、资金流向,并实时智能把控企业主信用情况,助力破解下游经销商融资难题。

  • 对接国内国际平台,突破跨境贸易难题:

  • 在跨境赊销采购成为主流的今天,国内专业开展跨境供应链金融服务的银行仅有十余家,广大中小银行都没有开展相关业务。而壹企链平台,通过区块链底层技术连接海外和国内贸易平台,链接海外大型核心企业及国际银行、国内海量出口中小企业及相关中小银行,多维交叉验证数据,确保跨境多方交易关系及数据真实可信。同时,通过配备专业团队,壹企链全流程覆盖方案设计、咨询及实施,依托“科技+咨询”、实现“业务+技术”双重赋能,轻松助力跨境订单融资、双保理等复杂交易结构,惠及广大境内外银行和千万级小微企业。

  • 构建银行贸易融资联盟,破解跨地区融资难题,推动中小银行联动合作、服务升级:

  • 壹企链平台依托区块链底层搭建起跨银行的贸易融资网络,通过跨地区贸易真实性验证、避免跨银行多头借贷风险,有助于进一步满足企业真实融资需求。同时,平台正探索构建多银行、多核心、多上下游集群的矩阵式业务模式,提升跨供应链的信息透明度、解决跨地区融资难题,并通过下沉业务助力广大偏远地区,惠及更多客户群体。

    3. 金融壹账通×嘉兴银行

    2018年9月18日,金融壹账通顺利完成与嘉兴银行的科技服务协议签约,成功完成首单签约,代表着金融壹账通利用金融科技赋能中小银行、迈入供应链深层体系并开展高价值金融业务获得市场积极认可、取得突破性进展。

    “壹企链智能供应链金融平台”为金融壹账通助力供应链金融创新,赋能金融普惠小微的全新智能化平台,有着金融与科技双重基因,未来,通过“壹企链智能供应链金融平台”将连接起更多的核心企业、串联起更多的中小银行、打通国内国外、上游下游、生产商贸。通过智能供应链金融服务,进一步解决广大的供应链上中小企业融资难、融资贵、融资慢问题,从而更好地服务实体经济,践行数字普惠。

     

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